En tiempos como el que vivimos hace pocos años con la pandemia COV19, tendemos a pensar más en escenarios adversos y en nuestras familias. Y esto no es para menos. En situaciones como esta, debemos asegurarnos de que nuestra familia conozca qué hacer y dónde encontrar los documentos importantes en caso de que algo nos ocurra.

Vivimos en un momento sin precedente y es ahora cuando nuestras familias necesitan más certidumbre y nosotros la tranquilidad de que tenemos todo previsto. Para ello, es importante considerar que todo plan de sucesión necesita de varios elementos jurídicos y funcionales, además de orden y de dejar instrucciones precisas y claras.

Es indiscutible que contar con un plan de previsión para el caso de que algo nos suceda es de suma importancia. Sin embargo, cuando enfrentamos situaciones como la mencionada, donde el grado de incertidumbre es alto y donde constantemente surgen cambios alrededor nuestro, es natural que sintamos ansiedad y que tendamos a abordar los temas de planeación futura de una manera desordenada.

Por ello, a continuación, enlistamos algunos lineamientos que pueden serte de utilidad en esta tarea:

Establece claramente tus objetivos. Definir qué necesitas o qué va a requerir la familia es crucial para poder establecer un curso de acción. Por ejemplo, quizá necesites tramitar o actualizar tu testamento. Quizá estés evaluando seriamente otorgar una voluntad anticipada. Quizá tengas que actualizar tus beneficiarios en la cuenta bancaria o en la póliza de seguro. Cada situación es personal y requerirá de completar trámites y alcanzar objetivos específicos. No obstante, considera que no debe de ser necesario estar ante una situación crítica o en una fase terminal para proceder con el plan.

Identifica qué implica cada objetivo. Una vez que identificaste qué necesitas, dedícate a la tarea de entender las implicaciones de cada tarea. Por ejemplo, puede ser que alguno necesite cierta inversión o en algunos casos necesitarás más ayuda o conocer más detalles al respecto. Identificar esto te ayudará a ser más efectivo en la realización de tu plan.

Establece Prioridades. Todo resultará importante. Sin embargo, podrás identificar qué acciones pueden ser inmediatas ya sea por su simplicidad o rapidez y qué acciones necesitan un poco más de tiempo, ya sea porque requieren cierta inversión o dependen de terceras personas o de trámites que están fuera de nuestro control.

Realiza un plan de trabajo. Establece una agenda de trabajo considerando los objetivos, las prioridades y las fechas en que estimes llevar a cabo cada tarea. Sé ambicioso, pero realista.

Manos a la obra. Comienza con tu plan siendo estricto y disciplinado para completar las acciones definidas. Considera que en tiempos de incertidumbre pueden surgir imprevistos que podrían afectar algunas cosas como pueden ser las fechas. Adapta si fuese necesario, pero evita que esto alargue innecesariamente tu plan o que sea una excusa para echar las cosas a un lado.

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